Из столицы России на должность руководителя музыкальной школы в одном из городов Якутии приезжает мужчина. Он полон решимости внедрить свои правила, но вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, руководящей детским хором. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Противостояние между представителями разных культур перерастает в загадочное сближение директора и его бывшей оппонентки. Теперь ей предстоит сделать выбор между мистическим прошлым и новой любовью, открывающей путь к более светлому будущему.
