Среди густых лесных массивов скрывается древний город Ллорис, некогда основанный эльфами. Однако со временем люди вытеснили их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Постоянное увеличение налогов приводит людей к бедности и голоду, лишая их жилья и средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием и пытками. В городе зреет восстание, и в отчаянии жители решают обратиться к затворникам-эльфам, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы, не общавшиеся с людьми более двух столетий, не хотят нарушать свой хрупкий покой и не питают доверия к бывшим соседям.
