В 1895 году, когда Нижний Новгород активно готовился к масштабной ярмарке, в городе произошло шокирующее событие. Был убит один из самых влиятельных людей — предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого дела поручено Алексею Лыкову, детективу из нижегородской полиции. В процессе расследования Лыков сталкивается с неизведанным злом, которое ставит под угрозу всё, что ему дорого. Чтобы одолеть эту тёмную силу, ему придётся рискнуть всем, включая любовь, честь и собственную жизнь.