Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, решая задачу уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения катастрофы на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод. Их цель — обнаружить завод. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения сведений о расположении завода, они должны добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, виновником гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят ужасные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточенную борьбу, так как японский генерал грозит взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.